Planilha de Controle de Carteira de Investimentos em Google 6.0

O que você consegue controlar com esta planilha

• Registrar o capital inicial disponível para investimentos.
• Cadastrar tipos de ativos e instituições financeiras.
• Controlar aportes e retiradas.
• Registrar rentabilidade esperada, prazos, vencimentos, taxas e valores.
• Acompanhar rendimento bruto e líquido conforme os dados preenchidos.
• Analisar resultados por ano, período e tipo de ativo.
• Visualizar relatórios e dashboards com indicadores da carteira.

Como a planilha está organizada

• Configurações: capital inicial, ano de início, tipos de ativos e instituições financeiras.
• Aportes: registro das aplicações realizadas.
• Retiradas: controle de resgates, taxas e rendimentos.
• Relatórios: consultas mensais, anuais e acumuladas.
• Análise por ativo: filtros por ano e categoria.
• Dashboards: gráficos e indicadores da movimentação da carteira.

Cadastros e configurações iniciais

Configure as informações básicas antes de iniciar os lançamentos.

• Informe o capital inicial disponível.
• Cadastre até 10 tipos de ativos.
• Cadastre até 10 instituições financeiras.
• Defina o ano de início do acompanhamento.
• Estruture um histórico de até 20 anos.

Gestão detalhada dos aportes

• Selecione a instituição financeira.
• Informe o tipo e o nome do ativo.
• Registre a data do investimento.
• Informe o valor aplicado.
• Registre a rentabilidade esperada e o prazo da aplicação.
• Acompanhe a data de vencimento conforme as informações inseridas.

Controle de retiradas e resultados

• Registre resgates e retiradas da carteira.
• Informe o valor retirado.
• Registre taxas, custos ou descontos.
• Acompanhe rendimento bruto conforme os dados preenchidos.
• Visualize o rendimento líquido depois das taxas informadas.
• Mantenha um histórico das movimentações.

Relatórios financeiros automáticos

• Consulte os valores investidos por ano.
• Analise retiradas e rendimentos líquidos.
• Acompanhe os resultados mês a mês.
• Visualize períodos acumulados em blocos de até cinco anos.
• Selecione períodos específicos para análise.

Análise por tipo de ativo

• Filtre as informações por ano.
• Selecione um tipo de ativo específico.
• Compare aplicações e retiradas dentro da categoria escolhida.
• Acompanhe o desempenho conforme os registros informados na planilha.

Dashboards e visualização gráfica

• Valores investidos.
• Valores retirados.
• Rendimentos brutos e líquidos.
• Taxas e custos registrados.
• Evolução das movimentações por período.
• Gráficos atualizados com base nos lançamentos realizados.

Benefícios da versão para Google Planilhas

• Acesso online pelo navegador.
• Arquivo armazenado dentro do Google Drive.
• Salvamento automático das alterações.
• Histórico de versões disponibilizado pelo Google Planilhas.
• Possibilidade de compartilhamento com pessoas autorizadas.
• Acesso em diferentes dispositivos conectados à conta Google.

Benefícios para o acompanhamento da carteira

• Centralizar informações de diferentes ativos.
• Organizar aplicações em diferentes instituições.
• Acompanhar aportes, retiradas e taxas.
• Consultar resultados por período.
• Manter um histórico de longo prazo.
• Apoiar a organização pessoal das informações financeiras.

Para quem esta planilha é indicada

• Investidores iniciantes.
• Pessoas que possuem aplicações em diferentes instituições.
• Usuários que desejam organizar aportes e retiradas.
• Investidores que querem manter um histórico consolidado.
• Pessoas que preferem um controle próprio em Microsoft Excel.

Capacidade da Planilha de Carteira de Investimentos 6.0

• Até 10 tipos de ativos.
• Até 10 instituições financeiras.
• Até 20 anos de histórico.
• Até 10.000 registros de aportes ou retiradas.
• Relatórios mensais, anuais e acumulados.
• Dashboards com filtros por período e tipo de ativo.
• O desempenho depende do volume de dados e da capacidade do Google Planilhas.

Diferenciais do produto

• Pagamento único: não possui mensalidade.
• Arquivo editável: estrutura aberta para personalização por usuários que possuam conhecimento.
• Cópia para sua conta: o arquivo é utilizado dentro do Google Drive do comprador.
• Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
• Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.