Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel 6.0

O que você consegue controlar com esta planilha

• Cadastro e classificação de clientes e prospects.
• Histórico de visitas e acompanhamentos realizados.
• Planejamento das próximas visitas.
• Registro das negociações e vendas efetuadas.
• Definição e acompanhamento das metas anuais.
• Relatórios diários de visitas programadas.
• Dashboards com indicadores comerciais e comparações.

Cadastro de clientes e prospects

A área de cadastro permite formar uma base organizada com os clientes contatados pela empresa ou pelo profissional de vendas.

• Cadastre cada cliente ou contato comercial.
• Classifique o contato como cliente efetivo ou prospect.
• Organize as informações para facilitar consultas futuras.
• Utilize filtros para localizar registros específicos.
• Mantenha um banco de dados com o histórico dos relacionamentos comerciais.

Controle de clientes efetivos e prospects

• Identifique quem já realizou uma compra.
• Separe os contatos que ainda estão em fase de prospecção.
• Acompanhe oportunidades que ainda não foram convertidas.
• Direcione ações diferentes para clientes e prospects.
• Evite perder oportunidades por falta de acompanhamento.

Controle de visitas e acompanhamentos

• Registre as visitas realizadas a cada cliente.
• Informe como foi o atendimento ou a negociação.
• Mantenha o histórico das ações realizadas.
• Planeje a data da próxima visita.
• Consulte os registros antes de realizar um novo contato.

Planejamento das próximas visitas

• Defina a próxima data de contato com o cliente.
• Organize a agenda de visitas comerciais.
• Visualize os compromissos programados para o período.
• Reduza o risco de esquecer retornos importantes.
• Planeje o dia de trabalho com antecedência.

Acompanhamento das negociações

• Registre o andamento de cada negociação.
• Acompanhe desde o primeiro contato até a conclusão da venda.
• Identifique negociações que ainda precisam de retorno.
• Consulte o histórico antes de falar novamente com o cliente.
• Organize as oportunidades em uma única base.

Definição e acompanhamento de metas

• Estabeleça as metas comerciais do ano.
• Acrescente um percentual de crescimento desejado.
• Acompanhe o número de pedidos realizados.
• Compare as vendas com a meta estabelecida.
• Observe o progresso ao longo dos meses.

Relatório diário de visitas

O relatório ajuda a visualizar os clientes que precisam ser visitados em uma data específica.

• Consulte as visitas programadas para o dia.
• Organize a sequência dos atendimentos.
• Planeje melhor o tempo de trabalho.
• Evite atrasos e esquecimentos.
• Utilize o relatório como apoio para a rotina externa.

Dashboard comercial

O dashboard consolida os registros da planilha para apresentar uma visão resumida do desempenho comercial.

• Compare o faturamento do ano anterior com a meta estabelecida.
• Compare a meta com o resultado alcançado até o momento.
• Visualize o percentual de cumprimento da meta.
• Acompanhe prospects, visitas e vendas realizadas no mês.
• Consulte os dias com visitas programadas em um calendário.
• Analise gráficos comparativos do faturamento.

Comparação entre ano anterior, meta e resultado atual

• Visualize o faturamento do ano anterior.
• Compare o histórico com a meta do ano atual.
• Acompanhe o valor realizado até o momento.
• Identifique se o desempenho está acima ou abaixo do esperado.
• Utilize as informações para corrigir estratégias comerciais.

Indicadores mensais de atividade comercial

• Quantidade de prospects registrados no mês.
• Quantidade de visitas realizadas.
• Quantidade de vendas efetuadas.
• Dias com visitas programadas.
• Comparação entre atividade comercial e resultado alcançado.

Filtros por cliente, cidade e estado

• Filtre o faturamento por cliente.
• Analise os resultados por cidade.
• Consulte o desempenho por estado.
• Aprofunde a análise sem alterar a base de dados.
• Utilize os filtros para localizar oportunidades específicas.

Ranking dos melhores clientes e cidades

• Visualize os cinco clientes com maior faturamento.
• Identifique as cinco cidades com melhores resultados.
• Compare a participação dos principais clientes.
• Observe os mercados com maior concentração de vendas.
• Direcione ações comerciais para os melhores resultados.

Calendário de visitas programadas

• Visualize os dias com visitas marcadas no mês.
• Consulte rapidamente a agenda comercial.
• Organize a distribuição dos compromissos.
• Evite sobreposição de visitas.
• Planeje os retornos com maior antecedência.

Atualização da versão 6.0

• Navegação aprimorada por meio dos menus.
• Ajustes para melhorar a experiência de utilização.
• Organização mais prática das áreas da planilha.
• Acesso facilitado aos controles e relatórios.

Para quem esta planilha é indicada

• Vendedores que realizam visitas e acompanhamentos de clientes.
• Representantes comerciais com uma carteira de clientes.
• Pequenas empresas que precisam organizar prospects e vendas.
• Gestores que desejam acompanhar metas e faturamento.
• Profissionais que precisam controlar retornos e próximas visitas.
• Negócios que desejam manter um histórico comercial organizado.

Benefícios para a gestão comercial

• Centralização dos clientes e das negociações em um único arquivo.
• Melhor organização das visitas e retornos.
• Acompanhamento das metas e dos resultados.
• Identificação dos principais clientes e mercados.
• Redução de oportunidades perdidas por falta de acompanhamento.
• Dashboards e relatórios para apoiar decisões comerciais.

Diferenciais do produto

• Pagamento único, sem mensalidades.
• Arquivo enviado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Planilha editável e sem licença individual por computador.
• Possibilidade de utilização em mais de uma máquina compatível.
• Acesso à estrutura do arquivo para usuários que saibam personalizá-la.
• Suporte após a compra para dúvidas relacionadas ao produto.