Planilha de Cadastro de Clientes em Excel 6.0

O que você consegue controlar com esta planilha

• Cadastro de até 2.000 clientes.
• Registro de dados de contato e endereço.
• Cadastro direto na base ou por formulário em VBA.
• Pesquisa por cidade ou código do cliente.
• Edição e atualização das informações.
• Classificação de clientes ativos e inativos.
• Relatórios por cidade e estado.
• Dashboards com indicadores da base cadastrada.

Cadastro de clientes

Registre as principais informações utilizadas no relacionamento e no acompanhamento da sua base de clientes.

• Cadastre o nome do cliente.
• Registre telefones e outros dados de contato.
• Informe o endereço completo.
• Preencha as datas solicitadas pela planilha.
• Utilize códigos padronizados para facilitar pesquisas.
• Mantenha os dados atualizados para evitar informações desatualizadas.

Capacidade para até 2.000 clientes

• Cadastre até 2.000 clientes na base.
• Utilize uma linha ou registro para cada cliente.
• Evite duplicidades na base de dados.
• Padronize nomes, cidades e estados para melhorar os relatórios.
• Faça cópias de segurança conforme a base crescer.

Duas formas de cadastrar

• Cadastre os dados diretamente na tabela da planilha.
• Utilize o botão de pesquisa e cadastro desenvolvido em VBA.
• Escolha a forma mais adequada à sua rotina.
• Revise os dados antes de concluir o cadastro.
• Salve o arquivo depois de inserir ou alterar informações.

Formulário de cadastro em VBA

O formulário facilita o preenchimento e a localização dos registros sem a necessidade de navegar por toda a base.

• Pesquise clientes já cadastrados.
• Insira novos registros.
• Consulte informações por meio da interface do formulário.
• Edite dados quando necessário.
• Habilite as macros do arquivo para utilizar os recursos em VBA.

Preenchimento dos campos obrigatórios

• Preencha os campos essenciais antes de salvar o cadastro.
• Informe corretamente as datas solicitadas.
• Evite deixar campos importantes incompletos.
• Utilize formatos padronizados para telefone, cidade e estado.
• Verifique se o cliente já existe antes de criar um novo registro.

Pesquisa rápida de clientes

• Localize clientes pelo código cadastrado.
• Pesquise registros por cidade.
• Encontre rapidamente informações específicas.
• Reduza o tempo gasto procurando dados na base.
• Utilize critérios padronizados para melhorar o resultado da busca.

Edição e atualização dos cadastros

• Atualize telefones, endereços e informações de contato.
• Corrija dados cadastrados incorretamente.
• Altere o status do cliente quando necessário.
• Revise os registros periodicamente.
• Salve as alterações para que sejam aplicadas ao arquivo.

Clientes ativos e inativos

• Classifique os clientes como ativos ou inativos.
• Acompanhe a quantidade de registros em cada situação.
• Atualize o status conforme o relacionamento com o cliente.
• Utilize a classificação nos relatórios e dashboards.
• Preserve o histórico sem excluir registros desnecessariamente.

Informações de gênero e perfil

• Registre a informação quando ela for necessária para a sua análise.
• Utilize os dados com responsabilidade e respeito.
• Evite coletar informações sem uma finalidade definida.
• Utilize os indicadores apenas de forma agregada nos dashboards.
• Respeite as preferências e a privacidade dos clientes.

Informações anuais

• Cadastre os anos que serão utilizados na planilha.
• Organize informações relacionadas ao período.
• Compare indicadores entre os anos cadastrados.
• Selecione o ano desejado nos dashboards.
• Mantenha os períodos organizados para evitar análises incorretas.

Relatório de clientes por estado

• Visualize a quantidade de clientes em cada estado.
• Identifique regiões com maior concentração.
• Compare a distribuição geográfica da base.
• Utilize os resultados para apoiar análises comerciais.
• Padronize as siglas dos estados para evitar duplicidades.

Relatório de clientes por cidade

• Visualize a distribuição dos clientes por cidade.
• Identifique municípios com maior número de registros.
• Compare diferentes localidades.
• Utilize os dados para organizar ações regionais.
• Mantenha a grafia das cidades padronizada.

Dashboard geral de clientes

• Visualize o total de clientes cadastrados.
• Acompanhe clientes ativos.
• Consulte a quantidade de clientes inativos.
• Selecione o ano que deseja analisar.
• Utilize os indicadores para acompanhar a evolução da base.

Indicadores de perfil da base

• Visualize a distribuição por gênero, quando preenchido.
• Analise as faixas etárias disponíveis.
• Acompanhe o tempo de relacionamento ou tempo de empresa.
• Compare diferentes grupos de clientes.
• Utilize os resultados para compreender melhor a composição da base.

Dashboard de mapa — recurso do Office 365

O mapa permite uma visualização geográfica da distribuição dos clientes cadastrados.

• Visualize a quantidade de clientes por estado.
• Consulte a distribuição dos registros no território brasileiro.
• Identifique regiões com maior concentração.
• Padronize corretamente cidades, estados e siglas.
• Este recurso depende de uma versão compatível do Microsoft Office 365.

Para quem esta planilha é indicada

• Pequenas empresas que precisam organizar sua base de clientes.
• Profissionais autônomos com carteira de contatos.
• Negócios que desejam acompanhar clientes ativos e inativos.
• Gestores que precisam de relatórios por cidade e estado.
• Usuários que desejam pesquisar e editar cadastros rapidamente.
• Empresas que preferem uma estrutura pronta no Microsoft Excel.

Benefícios para a gestão de clientes

• Centralização das informações em um único arquivo.
• Pesquisa mais rápida dos registros.
• Atualização prática dos dados.
• Visualização da distribuição geográfica dos clientes.
• Indicadores para acompanhar a composição da base.
• Melhor organização das informações de contato.

Capacidade e recursos principais

• Clientes: até 2.000 cadastros.
• Cadastro: direto na planilha ou por formulário VBA.
• Pesquisa: por cidade ou código.
• Status: clientes ativos e inativos.
• Relatórios: distribuição por cidade e estado.
• Dashboard de mapa: exclusivo para Office 365 compatível.

Diferenciais do produto

• Pagamento único, sem mensalidades.
• Arquivo enviado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Planilha editável e sem licença individual por computador.
• Possibilidade de utilização em mais de uma máquina compatível.
• Acesso à estrutura do arquivo para usuários que saibam personalizá-la.
• Suporte após a compra para dúvidas relacionadas ao produto.