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Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar Completa em Excel 6.3

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Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar Completa em Excel 6.3

Código: 8KTH8SEMM Marca: Vizual

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Versões mais completas disponíveis

Precisa de mais capacidade e recursos?

Esta página corresponde à versão tradicional 6.3. Também existem edições 6.4 para Microsoft Excel 365, disponíveis para Windows e Mac.

Versão 6.4 para Windows: edição mais completa e atualizada.
Versão 6.4 para Mac: edição específica para o ambiente macOS.
Escolha a versão compatível com seu sistema antes da compra.

Ver versão 6.4 para Windows Ver versão 6.4 para Mac

A Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar 6.3 em Excel foi desenvolvida para organizar contas, receitas, despesas, cartões, metas, investimentos, dívidas e empréstimos.

Entenda para onde o dinheiro está indo e organize toda a família

A ferramenta reúne até cinco usuários, transferências, orçamento mensal, relatórios e dashboards para apoiar o planejamento financeiro pessoal e familiar.

Compatibilidade obrigatória

Utilize o Microsoft Excel 2013 ou uma versão superior, instalado no computador.
Compatível com computadores Windows e Mac que possuam uma versão compatível do Microsoft Excel.
Não funciona no Google Planilhas.
Não funciona em celulares, tablets, Microsoft Office Mobile ou Excel para a Web.
Para preservar fórmulas, relatórios e dashboards, utilize o arquivo no Microsoft Excel instalado.

Veja a Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar 6.3 em funcionamento

O que você consegue controlar com esta planilha

Contas bancárias e demais contas financeiras.
Receitas, despesas e transferências.
Usuários da família ou grupo.
Cartões de crédito, faturas e parcelamentos.
Categorias e subcategorias personalizadas.
Orçamento mensal planejado e realizado.
Metas e objetivos financeiros.
Investimentos e corretoras.
Fundo de emergência e desafio das 52 semanas.
Dívidas, empréstimos, relatórios e dashboards.

Como funciona o processo de organização financeira

Prepare os cadastros: registre contas, usuários, cartões, categorias, corretoras e tipos de investimento.
Lance as movimentações: informe receitas, despesas, transferências e gastos no cartão.
Planeje o orçamento: defina limites e metas mensais por categoria.
Acompanhe pagamentos: consulte previsões, faturas e despesas futuras.
Controle objetivos e investimentos: registre aportes, reservas e evolução das metas.
Monitore dívidas e empréstimos: acompanhe parcelas, prioridades e valores pendentes.
Analise os resultados: utilize relatórios e dashboards.

Cadastro de contas

Cadastre até 35 contas.
Inclua contas bancárias e outras contas financeiras.
Informe saldos iniciais.
Acompanhe a atualização dos saldos conforme os lançamentos.
Revise os valores periodicamente com extratos e comprovantes.

Cadastro de usuários

Controle financeiro para até cinco usuários.
Associe receitas e despesas a pessoas diferentes.
Consulte relatórios individuais.
Utilize o dashboard específico por usuário.
Mantenha critérios consistentes para evitar duplicidades.

Período de utilização

Planejamento financeiro para até 30 anos.
Anos previamente estruturados no arquivo.
Acompanhamento mensal e anual.
Histórico de longo prazo.
Recomendação de manter cópias de segurança regularmente.

Receitas e despesas

Lançamentos diários.
Receitas e despesas sem limite fixo informado no arquivo.
Datas, descrições, categorias e usuários.
Valores planejados e realizados.
Acompanhamento por dia, mês e ano.

Transferências entre contas

Registre transferências entre contas cadastradas.
Informe conta de origem e destino.
Evite lançar a mesma movimentação como receita e despesa separadamente.
Revise os saldos após cada transferência.
Concilie os valores com os extratos.

Categorias e subcategorias

Até 35 categorias de receitas.
Até 50 categorias de despesas.
Até 750 subcategorias de despesas.
Até 35 categorias de investimentos.
Personalização conforme a rotina financeira.
Padronização recomendada para preservar relatórios e gráficos.

Cartões de crédito

Cadastre até 35 cartões.
Registre compras à vista ou parceladas.
Acompanhe faturas e pagamentos.
Consulte limite disponível conforme os dados cadastrados.
Filtre lançamentos por cartão.
Analise gastos mensais por categoria.

Previsão de pagamentos

Visualize despesas futuras.
Inclua parcelas e faturas de cartões.
Acompanhe compromissos ao longo do ano.
Planeje o saldo necessário para cada período.
Revise as previsões com as faturas e contratos.

Orçamento mensal

Defina valores planejados por categoria.
Compare o orçamento com o realizado.
Acompanhe o progresso durante o mês.
Identifique categorias acima do limite.
Faça ajustes conforme a realidade financeira.

Relatórios financeiros

Receitas e despesas mensais.
Receitas e despesas diárias.
Relatório anual.
Previsão de pagamentos.
Balanço mensal.
Planejamento financeiro.
Dívidas, investimentos e economia.
Estrutura para impressão ou geração de PDF.

Relatórios de cartões

Pagamentos realizados.
Previsões futuras.
Despesas por ano e categoria.
Faturas mensais.
Limite disponível.
Gastos por cartão.
Resumo visual mensal.

Dashboard geral

Receitas do período.
Despesas do período.
Saldo mensal.
Tendência dos últimos seis meses.
Progresso do orçamento.
Calendário financeiro.
Indicadores para acompanhamento da rotina.

Dashboard por usuário

Seleção de um usuário específico.
Receitas individuais.
Despesas individuais.
Comparação entre planejado e realizado.
Acompanhamento da participação de cada pessoa.

Calendário financeiro

Consulte receitas e despesas por dia.
Identifique datas com maior concentração de pagamentos.
Acompanhe compromissos futuros.
Utilize o calendário como apoio ao planejamento diário.

Metas e objetivos financeiros

Defina objetivos de curto, médio ou longo prazo.
Informe valor-alvo e período.
Registre os aportes realizados.
Acompanhe o progresso.
Utilize as metas como referência de planejamento.

Investimentos

Cadastre até 35 tipos de investimentos.
Cadastre até 35 tipos de corretoras.
Organize renda fixa, renda variável e outras classes.
Registre aportes e valores.
Acompanhe os investimentos separadamente das contas.
Utilize os resultados com finalidade gerencial.

Fundo de emergência

Planeje reservas para um, três ou seis meses.
Defina o valor necessário.
Acompanhe a formação da reserva.
Revise o objetivo conforme as despesas essenciais.

Desafio das 52 semanas

Planeje aportes semanais.
Acompanhe a evolução da reserva.
Utilize valores crescentes ou adaptados à sua realidade.
Revise o plano quando houver mudança na renda.

Dívidas

Registre credor, valor e parcelas.
Defina grau de prioridade.
Acompanhe pagamentos e saldo pendente.
Utilize até 105 registros combinados para dívidas e empréstimos.
Revise os valores com contratos e comprovantes.

Empréstimos para terceiros

Registre valores emprestados.
Informe devedor, datas e condições.
Acompanhe recebimentos e pendências.
Utilize os dados como controle gerencial.
Formalize as condições em documento apropriado.

Principais melhorias da versão 6.3

Interface e navegação aprimoradas.
Cadastro de até cinco usuários.
Botões para navegação entre lançamentos.
Lançamentos anuais automatizados.
Registro simplificado de despesas de cartão.
Novo relatório de previsão de pagamentos.
Relatórios mensais e anuais com cartões.
Filtros por cartão.
Dashboard geral e dashboard por usuário.
Tutoriais atualizados.

Para quem esta planilha é indicada

Pessoas que desejam organizar as finanças.
Famílias com múltiplos usuários.
Casais que compartilham contas e despesas.
Usuários com vários cartões de crédito.
Pessoas que acompanham metas, investimentos e dívidas.
Quem precisa de relatórios e dashboards completos no Excel.

Capacidade da Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar 6.3

Até 35 contas.
Até cinco usuários.
Planejamento financeiro para até 30 anos.
Até 35 categorias de receitas.
Até 50 categorias e 750 subcategorias de despesas.
Até 35 categorias de investimentos.
Até 35 cartões de crédito.
Até 105 registros combinados de dívidas e empréstimos.
Até 35 tipos de corretoras.
Até 35 tipos de investimentos.
Receitas, despesas, cartões, objetivos e investimentos sem limite fixo informado no arquivo.

Diferenciais do produto

Pagamento único: não possui mensalidade.
Arquivo editável: permite personalizações por usuários que possuam conhecimento.
Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.

Observações importantes sobre saldos, cartões, investimentos e privacidade

Saldos, limites, faturas, metas, relatórios e dashboards dependem do preenchimento correto e da atualização frequente dos lançamentos.

Concilie contas e cartões com extratos, faturas, comprovantes e contratos. A planilha não consulta instituições financeiras automaticamente.

Investimentos são acompanhados de forma gerencial. A ferramenta não calcula rentabilidade oficial, risco, tributação, marcação a mercado ou recomendação de investimento.

Dívidas e empréstimos devem ser conferidos com contratos, taxas, parcelas e comprovantes. A planilha não substitui banco, contador, advogado ou consultor financeiro.

Resultados passados, metas e projeções não garantem economia, rendimento ou melhoria financeira.

Proteja dados pessoais e financeiros, restrinja o acesso ao arquivo, evite compartilhamento indevido e mantenha cópias de segurança.

Avaliações dos consumidores

4.7 / 5

Baseado em 46 avaliações

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