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Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar Completa em Excel 6.4 365 - MAC

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Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar Completa em Excel 6.4 365 - MAC

Código: NC9EBDXQS Marca:
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Outras versões disponíveis

Escolha a edição compatível com sua necessidade

Esta página corresponde à versão 6.4 preparada especificamente para Microsoft Excel 365 no Mac. Também existe uma edição tradicional 6.3 e uma versão específica para Windows.

  • Versão 6.3: opção tradicional com ótimo custo-benefício.
  • Versão 6.4 para Windows: edição específica para o ambiente Windows.
  • Escolha a versão compatível com seu sistema antes da compra.
Ver versão tradicional 6.3 Ver versão 6.4 para Windows

A Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar 6.4 para Excel 365 no Mac foi desenvolvida para organizar contas, receitas, despesas, cartões, metas, investimentos, dívidas e empréstimos.

Tenha uma visão completa das finanças pessoais e familiares

A ferramenta reúne até cinco usuários, transferências, contas recorrentes, orçamento mensal, relatórios por conta e dashboards aprimorados para apoiar o planejamento financeiro.

Compatibilidade obrigatória

  • Esta edição foi preparada especificamente para macOS com Microsoft Excel 365 instalado.
  • O material original também informa compatibilidade com Microsoft Office 2021, porém o Excel 365 instalado é a opção recomendada.
  • Usuários de Windows devem utilizar a versão específica indicada no bloco superior.
  • Não funciona no Google Planilhas.
  • Não funciona em celulares, tablets, Microsoft Office Mobile ou Excel para a Web.
  • Dependendo da versão, idioma, regionalização e resolução da tela, pode ser necessário ajustar o zoom e os formatos numéricos no Excel para Mac.

Veja a Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar 6.4 em funcionamento

O que você consegue controlar com esta planilha

  • Contas bancárias, carteiras e transferências.
  • Receitas e despesas diárias.
  • Até cinco usuários.
  • Cartões de crédito, faturas, parcelas e subcategorias.
  • Categorias e subcategorias personalizadas.
  • Orçamento mensal planejado e realizado.
  • Contas recorrentes e previsão de pagamentos.
  • Metas, investimentos e fundo de emergência.
  • Dívidas e empréstimos.
  • Relatórios por conta, impressão e dashboards.

Como funciona o processo de organização financeira

  • Prepare os cadastros: registre contas, usuários, cartões, categorias, corretoras e tipos de investimento.
  • Defina o ano corrente: configure o período utilizado pelos relatórios e dashboards.
  • Lance as movimentações: informe receitas, despesas, transferências e gastos no cartão.
  • Planeje o orçamento: defina limites e metas mensais por categoria.
  • Acompanhe previsões: consulte contas recorrentes, valores pendentes e faturas futuras.
  • Controle metas e investimentos: registre aportes, reservas e evolução dos objetivos.
  • Analise os resultados: utilize relatórios, calendário e dashboards.

Cadastro de contas

  • Cadastre até 35 contas.
  • Inclua bancos, carteiras e outras contas financeiras.
  • Informe os saldos iniciais.
  • Acompanhe os saldos conforme os lançamentos.
  • Utilize o novo relatório específico por conta.
  • Concilie os valores com extratos e comprovantes.

Transferências entre contas

  • Registre conta de origem e conta de destino.
  • Acompanhe movimentações internas sem duplicar receitas ou despesas.
  • Revise os saldos após cada transferência.
  • Utilize o controle para bancos, carteiras e demais contas cadastradas.

Relatório de contas bancárias

  • Selecione uma conta específica.
  • Visualize os lançamentos relacionados.
  • Consulte entradas, saídas e transferências.
  • Acompanhe o histórico por período.
  • Compare o saldo gerencial com o extrato oficial.

Cadastro de usuários

  • Controle financeiro para até cinco usuários.
  • Associe receitas e despesas a pessoas diferentes.
  • Consulte relatórios individuais.
  • Utilize o dashboard específico por usuário.
  • Mantenha critérios consistentes para evitar duplicidades.

Período de utilização

  • Planejamento financeiro para até 30 anos.
  • Ano corrente definido no cadastro.
  • Relatórios e dashboards baseados no ano selecionado.
  • Acompanhamento mensal e anual.
  • Atualização manual necessária quando houver mudança de datas.

Receitas e despesas

  • Lançamentos diários.
  • Receitas e despesas sem limite fixo informado no arquivo.
  • Datas, descrições, categorias, subcategorias e usuários.
  • Valores pagos, recebidos ou pendentes.
  • Acompanhamento por dia, mês, conta e ano.

Categorias e subcategorias

  • Até 35 categorias de receitas.
  • Até 50 categorias de despesas.
  • Até 750 subcategorias de despesas.
  • Até 35 categorias de investimentos.
  • Personalização conforme a rotina financeira.
  • Padronização recomendada para preservar relatórios e gráficos.

Cartões de crédito

  • Cadastre até 35 cartões.
  • Registre compras à vista ou parceladas.
  • Organize as despesas em categorias e subcategorias.
  • Acompanhe parcelas pagas e pendentes.
  • Consulte faturas e previsões.
  • Analise gastos por cartão, categoria e período.

Visibilidade das faturas

  • Acompanhe as parcelas de cada compra.
  • Identifique valores pagos e pendentes.
  • Consulte compromissos futuros.
  • Revise as datas de fechamento e vencimento.
  • Concilie os valores com as faturas oficiais.

Limites do controle de cartões

  • A planilha controla até 35 cartões principais.
  • Não oferece controle individualizado de cartões adicionais vinculados a um mesmo titular.
  • O limite disponível depende dos lançamentos e pagamentos registrados.
  • A fatura oficial do emissor deve ser utilizada como referência final.

Contas recorrentes e previsão de pagamentos

  • Visualize despesas futuras.
  • Acompanhe receitas e despesas recorrentes.
  • Inclua parcelas e faturas de cartões.
  • Consulte previsões por conta.
  • Planeje o saldo necessário para cada período.
  • Atualize datas e status sempre que houver alteração.

Orçamento mensal

  • Defina valores planejados por categoria.
  • Compare o orçamento com o realizado.
  • Visualize o percentual de cada categoria no orçamento mensal.
  • Identifique categorias acima do limite.
  • Acompanhe valores pendentes.
  • Faça ajustes conforme a realidade financeira.

Relatórios financeiros

  • Receitas e despesas mensais.
  • Receitas e despesas por conta.
  • Contas recorrentes.
  • Previsão de pagamentos.
  • Relatórios de cartões.
  • Valores pagos e pendentes.
  • Relatório anual.
  • Planejamento, dívidas e investimentos.

Filtros e marcações dos relatórios

  • Selecione as informações que deseja analisar.
  • Marque ou desmarque opções conforme o relatório.
  • Utilize o ano configurado no cadastro.
  • Revise filtros e períodos antes de interpretar os resultados.

Relatório para impressão e PDF

  • Economia e balanço mensal.
  • Planejamento financeiro.
  • Dívidas e empréstimos.
  • Metas e investimentos.
  • Valores pagos e pendentes.
  • Estrutura para impressão ou geração de PDF.
  • Conferência recomendada antes do compartilhamento.

Dashboard geral

  • Receitas do período.
  • Despesas do período.
  • Saldo mensal.
  • Tendências financeiras.
  • Progresso do orçamento.
  • Calendário financeiro.
  • Indicadores visuais aprimorados.

Dashboard por usuário

  • Seleção de um usuário específico.
  • Receitas individuais.
  • Despesas individuais.
  • Comparação entre planejado e realizado.
  • Acompanhamento da participação de cada pessoa.

Calendário financeiro

  • Consulte receitas e despesas por dia.
  • Identifique datas com maior concentração de pagamentos.
  • Acompanhe compromissos futuros.
  • Utilize a visualização como apoio ao planejamento diário.

Metas e objetivos financeiros

  • Defina objetivos de curto, médio ou longo prazo.
  • Informe valor-alvo e período.
  • Registre os aportes realizados.
  • Acompanhe o progresso.
  • Utilize as metas como referência de planejamento.

Investimentos

  • Cadastre até 35 tipos de investimentos.
  • Cadastre até 35 tipos de corretoras.
  • Organize renda fixa, renda variável e outras classes.
  • Registre aportes e valores.
  • Acompanhe os investimentos separadamente das contas.
  • Utilize os resultados com finalidade gerencial.

Fundo de emergência e desafio das 52 semanas

  • Planeje uma reserva compatível com suas despesas essenciais.
  • Defina o valor-alvo do fundo de emergência.
  • Acompanhe os aportes realizados.
  • Utilize o desafio das 52 semanas para formar uma reserva.
  • Adapte os valores à sua realidade financeira.

Dívidas

  • Registre credor, valor e parcelas.
  • Defina grau de prioridade.
  • Acompanhe pagamentos e saldo pendente.
  • Utilize até 105 registros combinados para dívidas e empréstimos.
  • Revise os valores com contratos e comprovantes.

Empréstimos para terceiros

  • Registre valores emprestados.
  • Informe devedor, datas e condições.
  • Acompanhe recebimentos e pendências.
  • Utilize os dados como controle gerencial.
  • Formalize as condições em documento apropriado.

Principais melhorias da versão 6.4

  • Menus reorganizados e navegação aprimorada.
  • Layout com maior destaque para informações relevantes.
  • Relatório específico de contas bancárias.
  • Relatórios de contas recorrentes e por conta.
  • Valores pendentes incluídos nos relatórios.
  • Subcategorias para despesas de cartões.
  • Melhor visualização das faturas e parcelas.
  • Planejamento mensal redesenhado.
  • Calendário financeiro simplificado.
  • Dashboards e gráficos visualmente aprimorados.
  • Relatórios baseados no ano configurado.

Para quem esta planilha é indicada

  • Pessoas que desejam organizar as finanças.
  • Famílias com múltiplos usuários.
  • Casais que compartilham contas e despesas.
  • Usuários com vários cartões de crédito.
  • Pessoas que acompanham metas, investimentos e dívidas.
  • Quem precisa de relatórios completos no Excel 365.

Capacidade da Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar 6.4

  • Até 35 contas.
  • Até cinco usuários.
  • Planejamento financeiro para até 30 anos.
  • Até 35 categorias de receitas.
  • Até 50 categorias e 750 subcategorias de despesas.
  • Até 35 categorias de investimentos.
  • Até 35 cartões de crédito.
  • Até 105 registros combinados de dívidas e empréstimos.
  • Até 35 tipos de corretoras.
  • Até 35 tipos de investimentos.
  • Receitas, despesas, cartões, objetivos e investimentos sem limite fixo informado no arquivo.

Diferenciais do produto

  • Pagamento único: não possui mensalidade.
  • Arquivo editável: permite personalizações por usuários que possuam conhecimento.
  • Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
  • Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
  • Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
  • Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.

Observações importantes sobre saldos, cartões, investimentos e privacidade

Saldos, limites, faturas, metas, relatórios e dashboards dependem do preenchimento correto e da atualização frequente dos lançamentos.

Concilie contas e cartões com extratos, faturas, comprovantes e contratos. A planilha não consulta instituições financeiras automaticamente.

Investimentos são acompanhados de forma gerencial. A ferramenta não calcula rentabilidade oficial, risco, tributação, marcação a mercado ou recomendação de investimento.

Dívidas e empréstimos devem ser conferidos com contratos, taxas, parcelas e comprovantes. A planilha não substitui banco, contador, advogado ou consultor financeiro.

Resultados passados, metas e projeções não garantem economia, rendimento ou melhoria financeira.

No macOS, diferenças de versão, idioma, regionalização e zoom podem alterar a aparência, os separadores numéricos ou a impressão. Revise as configurações do Excel antes de utilizar o arquivo.

Proteja dados pessoais e financeiros, restrinja o acesso ao arquivo, evite compartilhamento indevido e mantenha cópias de segurança.

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