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Planilha de CRM - Cadastro de Clientes Completa (Premium) em Excel 6.0

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Planilha de CRM - Cadastro de Clientes Completa (Premium) em Excel 6.0

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A Planilha de CRM — Cadastro de Clientes Completa Premium 6.0 em Excel foi desenvolvida para empresas e profissionais que precisam organizar clientes, leads, vendedores, produtos e oportunidades de venda em uma única ferramenta.

Centralize seus contatos e acompanhe o relacionamento com cada cliente

A planilha reúne segmentações personalizáveis, histórico de interações, etapas comerciais, metas, lançamentos de vendas, relatórios e dashboards para apoiar o acompanhamento do funil de vendas.

Compatibilidade obrigatória

  • Utilize o Microsoft Excel 2013 ou uma versão superior, instalado no computador.
  • Compatível com computadores Windows e Mac que possuam uma versão compatível do Microsoft Excel.
  • Esta versão não funciona no Google Planilhas.
  • Não é compatível com celulares, tablets, Microsoft Office Mobile ou Excel para a Web.
  • Para preservar fórmulas, relatórios, segmentações e dashboards, utilize o arquivo no Microsoft Excel instalado.

Veja a Planilha de CRM 6.0 em funcionamento

O que você consegue controlar com esta planilha

  • Cadastro de clientes e leads.
  • Vendedores e responsáveis pelos contatos.
  • Produtos e interesses comerciais.
  • Etapas do relacionamento e do ciclo de vendas.
  • Histórico de interações e compras.
  • Metas e lançamentos de vendas.
  • Relatórios e dashboards comerciais.

Como funciona o fluxo de trabalho

  • Prepare as segmentações: configure áreas de interesse, localização, ramo de atividade, perfil e origem da indicação.
  • Cadastre clientes e leads: registre os dados de contato e informações comerciais.
  • Acompanhe as etapas: atualize o estágio de cada oportunidade.
  • Registre interações e vendas: preserve o histórico de contatos e negócios.
  • Analise os resultados: acompanhe metas, vendedores, clientes e produtos.

Cadastro de clientes e leads

  • Registre dados de identificação e contato.
  • Informe a origem da indicação.
  • Relacione áreas de interesse e perfil do contato.
  • Acrescente localização e ramo de atividade.
  • Registre observações relevantes para o relacionamento.

Segmentação personalizada

  • Cinco fatores de segmentação personalizáveis.
  • Áreas de interesse.
  • Localização geográfica.
  • Ramo de atividade.
  • Perfil e classificação do cliente.
  • Origem da indicação ou captação.

Etapas do relacionamento comercial

  • Estrutura com até 10 etapas de acompanhamento.
  • Organização desde o primeiro contato até o fechamento.
  • Identificação de contatos em negociação.
  • Acompanhamento de propostas e oportunidades.
  • Atualização manual conforme a evolução do atendimento.

Histórico de interações

  • Registre contatos realizados com o cliente.
  • Preserve observações de atendimentos anteriores.
  • Consulte preferências e informações comerciais.
  • Apoie um atendimento mais personalizado.

Cadastro dos vendedores

  • Cadastre os profissionais da equipe comercial.
  • Relacione clientes e vendas ao vendedor responsável.
  • Acompanhe metas e resultados individuais.
  • Compare o desempenho da equipe.

Cadastro dos produtos

  • Cadastre produtos ou serviços comercializados.
  • Relacione os itens aos lançamentos de vendas.
  • Consulte os produtos com maior participação.
  • Utilize as informações nos relatórios comerciais.

Lançamento das vendas

  • Registre o cliente relacionado.
  • Informe o vendedor responsável.
  • Relacione o produto ou serviço.
  • Informe os valores e a data da operação.
  • Preserve o histórico de compras do cliente.

Metas de vendas

  • Defina metas mensais.
  • Relacione objetivos à equipe comercial.
  • Compare metas com os resultados lançados.
  • Acompanhe o progresso ao longo do período.

Relatórios comerciais

  • Vendas por cliente.
  • Vendas por vendedor.
  • Vendas por produto ou serviço.
  • Histórico de compras por cliente.
  • Progresso das metas comerciais.

Dashboards de acompanhamento

  • Indicadores de vendas registradas.
  • Comparação entre vendedores.
  • Resultados por cliente e produto.
  • Gráficos para apoiar a leitura gerencial.

Benefícios para o relacionamento com clientes

  • Centralizar informações comerciais.
  • Reduzir a perda de informações importantes.
  • Personalizar o atendimento.
  • Acompanhar oportunidades em andamento.
  • Monitorar metas e desempenho da equipe.
  • Apoiar decisões comerciais com relatórios.

Para quem esta planilha é indicada

  • Pequenas e médias empresas.
  • Equipes de vendas e atendimento.
  • Prestadores de serviços e consultores.
  • Profissionais autônomos.
  • Negócios que precisam organizar leads e clientes.

Capacidade da Planilha de CRM 6.0

  • Cinco fatores de segmentação personalizáveis.
  • Até 10 etapas de acompanhamento do contato.
  • Até 10 áreas de interesse.
  • Até 10 espaços de localização geográfica.
  • Até 10 tipos de ramo de atividade.
  • Até 10 tipos de perfil do cliente.
  • Até 20 registros de indicações.
  • Até 100 linhas para detalhamento geográfico.
  • Até 1.000 produtos cadastrados.
  • Até 1.000 clientes ou leads cadastrados.
  • Até 100 vendedores.
  • Até 1.000 lançamentos de vendas por mês.
  • Controle estruturado para um ano.

Diferenciais do produto

  • Pagamento único: não possui mensalidade.
  • Arquivo editável: estrutura aberta para personalização por usuários que possuam conhecimento.
  • Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
  • Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
  • Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
  • Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.

Observações importantes sobre dados e acompanhamento comercial

Relatórios, metas e dashboards dependem do preenchimento correto dos clientes, vendedores, produtos, interações e lançamentos de vendas.

A planilha não substitui um sistema de CRM online com automações, integrações, permissões avançadas, disparos de mensagens ou trabalho simultâneo em tempo real.

Registre apenas os dados necessários para a finalidade comercial, mantenha uma base legal adequada e respeite as regras de privacidade e proteção de dados aplicáveis.

Restrinja o acesso ao arquivo, especialmente quando houver telefones, e-mails, endereços, histórico de compras ou outras informações pessoais.

Resultados comerciais dependem também da qualidade do atendimento, da estratégia, dos preços, do mercado e da atuação da equipe.

Mantenha cópias de segurança e evite alterar fórmulas, relatórios e estruturas sem conhecimento.

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