Planilha de Diário de Bordo em Excel 6.0

O que você consegue controlar com esta planilha

• Cadastro de consultores e responsáveis.
• Cadastro de clientes e informações de contato.
• Projetos vinculados aos clientes.
• Agendamentos, reagendamentos e cancelamentos.
• Visitas realizadas e histórico por consultor.
• Tarefas e entrevistas relacionadas às visitas.
• Relatórios e dashboards gerenciais.

Como funciona o fluxo de trabalho

• Prepare os cadastros: registre consultores, clientes e projetos.
• Agende as visitas: informe cliente, projeto, consultor, data e status.
• Atualize o andamento: confirme, remarque, conclua ou cancele os agendamentos.
• Registre as atividades: acompanhe tarefas, entrevistas e observações.
• Analise os resultados: consulte relatórios e dashboards.

Cadastro dos consultores

• Cadastre até 50 consultores.
• Registre os dados de contato.
• Relacione cada visita ao responsável correspondente.
• Acompanhe as atividades e resultados individuais.

Cadastro dos clientes

• Cadastre até 500 clientes.
• Registre informações de identificação e contato.
• Vincule projetos e visitas aos clientes.
• Consulte o histórico das atividades realizadas.

Cadastro dos projetos

• Cadastre até 355 projetos.
• Relacione cada projeto ao cliente correspondente.
• Informe datas de início e término.
• Registre a quantidade de consultores alocados.
• Utilize o projeto como referência nos agendamentos e entrevistas.

Agenda de visitas

• Agende até 5.000 visitas.
• Selecione o projeto e o cliente.
• Defina o consultor responsável.
• Informe a data prevista.
• Atualize o status de cada agendamento.

Status dos agendamentos

• A confirmar.
• Agendado.
• Remarcado.
• Realizado.
• Cancelado.

Reagendamentos e atualizações

• Atualize datas conforme mudanças na agenda.
• Registre o novo status da visita.
• Preserve o acompanhamento das atividades.
• Consulte os resultados nos relatórios.

Diário de bordo automático

A área de diário de bordo é alimentada pelas informações das visitas registradas na agenda da planilha.

• Histórico por consultor.
• Histórico por cliente.
• Relação com projetos.
• Consulta das atividades registradas.

Controle das tarefas

• Defina tarefas para cada visita.
• Relacione a tarefa ao consultor responsável.
• Acompanhe o status realizado ou em aberto.
• Consulte o histórico das entregas.

Registro de entrevistas

• Documente entrevistas realizadas durante as visitas.
• Relacione as informações ao projeto correspondente.
• Registre os participantes e observações relevantes.
• Preserve o histórico para consultas futuras.

Relatório geral das visitas

• Consulte os indicadores de cada mês.
• Acompanhe os status dos agendamentos.
• Compare visitas confirmadas, realizadas e canceladas.
• Atualize os resultados conforme os lançamentos.

Relatório por consultor

• Selecione o consultor desejado.
• Consulte os indicadores das visitas.
• Visualize gráficos automáticos.
• Acompanhe o histórico individual.

Relatório de agendamentos

• Consulte os agendamentos registrados.
• Filtre as informações conforme a necessidade.
• Acompanhe o status de cada visita.
• Utilize os dados para organizar a agenda.

Dashboard de visitas

• Panorama geral dos agendamentos.
• Comparação entre consultores.
• Evolução das visitas ao longo do tempo.
• Gráficos de visitas agendadas e realizadas.

Benefícios para a gestão das atividades externas

• Centralizar agendas, clientes e projetos.
• Preservar o histórico das visitas.
• Acompanhar tarefas e entrevistas.
• Monitorar o desempenho dos consultores.
• Reduzir informações dispersas.
• Apoiar decisões com relatórios e gráficos.

Para quem esta planilha é indicada

• Consultorias e empresas de serviços.
• Representantes comerciais.
• Equipes externas e de atendimento.
• Gestores de projetos e operações.
• Empresas que realizam visitas frequentes a clientes.

Capacidade da Planilha de Diário de Bordo e Visitas 6.0

• Até 50 consultores.
• Até 500 clientes.
• Até 355 projetos.
• Até 5.000 visitas agendadas.
• Controle de tarefas e entrevistas.
• Relatórios geral, por consultor e de agendamentos.
• Dashboard de acompanhamento das visitas.

Diferenciais do produto

• Pagamento único: não possui mensalidade.
• Arquivo editável: estrutura aberta para personalização por usuários que possuam conhecimento.
• Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
• Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
• Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.