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Planilha de Orçamento de Prestação de Serviços em Excel 6.0

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Planilha de Orçamento de Prestação de Serviços em Excel 6.0

Código: 6MZN7GD84 Marca:
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A Planilha de Orçamento de Prestação de Serviços 6.0 em Excel foi desenvolvida para organizar empresas, clientes, produtos, serviços, propostas comerciais, relatórios e dashboards.

Crie propostas comerciais e acompanhe todos os orçamentos

A ferramenta reúne cadastros, geração automática de documentos, status, buscas, histórico por cliente e análises para apoiar a rotina comercial.

Compatibilidade obrigatória

  • Utilize o Microsoft Excel 2013 ou uma versão superior, instalado no computador.
  • Compatível com computadores Windows e Mac que possuam uma versão compatível do Microsoft Excel.
  • Não funciona no Google Planilhas.
  • Não funciona em celulares, tablets, Microsoft Office Mobile ou Excel para a Web.
  • Para preservar fórmulas, propostas, relatórios e dashboards, utilize o arquivo no Microsoft Excel instalado.

Veja a Planilha de Orçamento de Prestação de Serviços 6.0 em funcionamento

O que você consegue fazer com esta planilha

  • Cadastrar os dados da empresa.
  • Cadastrar clientes, produtos e serviços.
  • Definir unidades de medida e formas de pagamento.
  • Criar e armazenar orçamentos.
  • Gerar propostas comerciais automaticamente.
  • Incluir valores negociados diferentes da tabela.
  • Acompanhar status de aprovação.
  • Localizar propostas pelo número do orçamento.
  • Imprimir ou gerar PDF.
  • Analisar resultados em dashboards.

Como funciona o processo de criação do orçamento

  • Configure a empresa: informe os dados utilizados na proposta comercial.
  • Prepare os cadastros: registre clientes, produtos, serviços, unidades e formas de pagamento.
  • Abra o orçamento: selecione o cliente, informe a data, a validade e as condições comerciais.
  • Adicione os itens: registre produtos ou serviços, quantidades e preços negociados.
  • Defina o status: classifique a proposta como aguardando, aprovada ou cancelada.
  • Gere o documento: imprima ou salve a proposta em PDF.
  • Acompanhe os resultados: consulte relatórios, histórico por cliente e dashboards.

Cadastro da empresa

  • Controle centralizado para uma empresa por arquivo.
  • Dados utilizados automaticamente na proposta comercial.
  • Informações de contato e identificação.
  • Possibilidade de trabalhar com cópias separadas para empresas diferentes.
  • Personalização da identidade visual por usuários que possuam conhecimento.

Cadastros gerais

  • Unidades de medida.
  • Formas de pagamento.
  • Anos de trabalho.
  • Parâmetros utilizados nos orçamentos.
  • Configurações que precisam permanecer padronizadas para preservar os relatórios.

Cadastro de clientes

  • Cadastre até 1.000 clientes.
  • Nome ou razão social.
  • Telefone e demais contatos.
  • Endereço.
  • Informações utilizadas automaticamente na proposta.
  • Histórico de orçamentos por cliente.

Cadastro de produtos e serviços

  • Cadastre até 1.000 produtos ou serviços.
  • Descrição detalhada.
  • Unidade de medida.
  • Preço praticado.
  • Seleção automática durante a montagem do orçamento.
  • Possibilidade de informar um valor negociado diferente do preço cadastrado.

Lançamento de orçamentos

  • Número do orçamento.
  • Cliente selecionado.
  • Data de emissão.
  • Validade da proposta.
  • Forma de pagamento.
  • Produtos e serviços incluídos.
  • Quantidades e valores.
  • Status e observações.
  • Armazenamento para consultas futuras.

Itens por orçamento

  • Inclua até 30 produtos ou serviços em cada proposta.
  • Informe a quantidade de cada item.
  • Utilize o preço cadastrado ou informe um valor negociado.
  • Revise descrições, unidades e valores antes da emissão.
  • O total depende dos itens e quantidades informados.

Proposta comercial automática

  • Dados da empresa.
  • Informações do cliente.
  • Data e validade.
  • Forma de pagamento.
  • Itens, quantidades e valores.
  • Observações comerciais.
  • Layout preparado para apresentação ao cliente.

Status dos orçamentos

  • Aguardando resposta.
  • Aprovado.
  • Cancelado.
  • Acompanhamento do andamento das negociações.
  • Atualização manual conforme o retorno do cliente.

Observações da proposta

  • Registre condições importantes.
  • Informe prazos, escopo ou ressalvas.
  • Documente ajustes negociados.
  • Evite utilizar o campo como substituto de cláusulas contratuais completas.

Relatório para impressão e PDF

  • Geração automática do orçamento.
  • Layout profissional.
  • Impressão diretamente pelo Excel.
  • Possibilidade de salvar em PDF.
  • Documento preparado para envio e arquivamento.
  • Conferência recomendada antes de compartilhar.

Busca por número do orçamento

  • Localize rapidamente uma proposta.
  • Consulte cliente, data, itens e valores.
  • Verifique validade, forma de pagamento e status.
  • Facilite o acompanhamento das negociações.

Dashboard geral

  • Quantidade de orçamentos cadastrados.
  • Quantidade de clientes.
  • Quantidade de produtos e serviços.
  • Valor total das propostas.
  • Visão consolidada do processo comercial.

Análise por status

  • Valor dos orçamentos aprovados.
  • Valor dos orçamentos aguardando resposta.
  • Valor dos orçamentos cancelados.
  • Comparação entre quantidades e valores.
  • Apoio à análise do funil de propostas.

Gráficos mensais e formas de pagamento

  • Acompanhamento dos orçamentos mês a mês.
  • Comparação dos status ao longo do período.
  • Formas de pagamento mais utilizadas.
  • Identificação de padrões nas propostas.

Histórico por cliente

  • Selecione um cliente específico.
  • Consulte os orçamentos ao longo do ano.
  • Acompanhe valores e status.
  • Analise o relacionamento comercial.
  • Utilize o histórico como apoio às novas propostas.

Para quem esta planilha é indicada

  • Profissionais autônomos.
  • Empresas prestadoras de serviços.
  • Consultorias e escritórios.
  • Empresas que elaboram propostas comerciais.
  • Negócios que precisam organizar orçamentos e clientes.
  • Equipes comerciais que desejam acompanhar aprovações.

Capacidade da Planilha de Orçamento de Prestação de Serviços 6.0

  • Controle de uma empresa por arquivo.
  • Até 1.000 clientes.
  • Até 1.000 produtos ou serviços.
  • Até 30 itens por orçamento.
  • O arquivo não informa um limite fixo de orçamentos, mas o desempenho depende do volume de registros e da capacidade do Excel.
  • Relatórios, buscas e dashboards.

Diferenciais do produto

  • Pagamento único: não possui mensalidade.
  • Arquivo editável: permite personalizações por usuários que possuam conhecimento.
  • Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
  • Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
  • Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
  • Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.

Observações importantes sobre propostas, preços e condições comerciais

Totais, status, relatórios e dashboards dependem do preenchimento correto dos clientes, itens, quantidades, preços e condições.

A proposta gerada pela planilha não substitui contrato, ordem de serviço, escopo técnico, memorial descritivo, documento fiscal ou análise jurídica.

Antes de enviar o orçamento, confira valores, tributos, validade, prazos, forma de pagamento, despesas adicionais, reajustes e responsabilidades.

O status aprovado indica uma informação gerencial e não representa automaticamente assinatura, pagamento, início do serviço ou receita realizada.

A planilha não garante aprovação, fechamento de negócio, margem ou recebimento dos valores apresentados.

Proteja os dados de clientes, restrinja o acesso ao arquivo, mantenha cópias de segurança e evite alterar fórmulas sem conhecimento.

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